2022 年 7 月 2 日
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BitMEX 創辦人:對俄外匯制裁使美元失去信任,比特幣將被推向 100 萬美元

BitMEX 創辦人 Arthur Hayes 今日撰文,認為當前全球貨幣政策正不可避免地走向崩潰,美國與歐洲針對俄羅斯的外匯制裁,將使全球貿易順差國對美元、歐元失去信任,可能導致以中國為首的貿易順差國購入比特幣,使比特幣可望在美國與歐盟政府赤字擴大下, 2030 年前達到 100 萬美元。
(前情提要:BitMEX創辦人:6月比特幣、以太坊恐下探「3 萬跟 2,500 美元」,將與科技股同步下跌

 

密貨幣衍生品交易所 BitMEX 創辦人 Arthur Hayes 今日撰文,發表他對市場的最新看法,Hayes 認為,當前世界的貨幣政策正不可避免地走向崩潰,美國與歐洲針對俄羅斯的外匯制裁,將使全球貿易順差國對美元、歐元失去信任。

在此情境下,海耶斯斷言,這可能導致以中國為首的貿易順差國購入比特幣,同時將加大美國、歐盟的政府赤字,赤字將使聯準會通過固定國債利率的方式造成負實際利率,而歐元將因赤字最終走向崩潰,這一切都將加速比特幣到達 100 萬美元的進程。

中國可能買入比特幣?

Hayes 提及,在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後,西方國家凍結了俄羅斯央行一半的黃金和外匯儲備,這不僅令俄羅斯感到震驚,也令中國感到意外,而中國是世界上外匯儲備規模最大的國家,這凸顯出一個殘酷的事實,也就是總有一天,中國的國際資產恐會成為一個誘人目標。

在我看來,中國可以用他們的國際法幣儲備購買三樣東西:可儲存的大宗商品、黃金和比特幣

Hayes 表示,如果貿易順差國(大多數都不在西方軸心之內)決定寧願儲蓄黃金、硬商品、比特幣,那麼他們就不會購買西方國家的債務資產(如美國國債或歐盟成員國國債),這將迫使西方國家藉由向國內實體出售債券、央行印鈔及購買政府發行債券等方式來為國家赤字融資。

因此,Hayes 預期,美國將迎來令人不安的高通膨,歐盟這個非自然貨幣聯盟將被摧毀,在這兩種情況下,央行都將求助於採用殖利率曲線控制(YCC)來限制債券殖利率,以便政府能夠以名目貨幣價格支付其債務。

殖利率曲線控制(YCC)是最後的遊戲。當它最終被隱性或顯性地宣布時,美元對黃金、更重要的是美元對比特幣價值的遊戲結束了, YCC 是我們迎來價值 100 萬美元比特幣、價值 1 萬至 2 萬美元黃金的途徑。

(延伸閱讀:Arthur Hayes觀點全文》Q之陷阱:各國都有理由儲備黃金,但最終將會是比特幣

2030 年比特幣邁向 100 萬美元

Hayes 最後總結道,將全球最大的能源生產國從佔主導地位的西方金融體系中剃除的衝擊是無法消除的,全球任何國家的政策制定者,都無法忽視以西方國家法幣持有的任何基金及資產可能面臨的不穩定性,因此,災難循環(doom loop)必然將發生。

Hayes  斷言,許多國家將推行儲蓄政策組合,包括儲存大宗商品、購買黃金/比特幣,而美元、歐元資產不會成為這個投資組合的一部分,再加上根深蒂固的實體商品/能源通貨膨脹,災難循環勢必開始運轉。

海耶斯預測,到了 2030 年,災難循環將引領比特幣漲至 100 萬美元,黃金漲至 1 萬至 2 萬美元,而比特幣信仰者需要大力鼓吹國家將部份經常帳盈餘轉為比特幣存放,這樣比特幣經濟才能在全球範圍內萌芽,而與黃金不同的是,比特幣必須有新的流通前景,否則比特幣網路將在挖礦獎勵停止後走向危機。

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