DAO賽道的基礎設施不斷完善,本文將盤點資產管理、投資俱樂部、投資銀行、任務管理、聲譽系統等 9 個方向的代表性 DAO 工具類項目。
(前情提要:目標去中心化星巴克!TheCafeDAO 開快閃店,試營 DAO 結構運行的實體公司)
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近日,DAO 薪酬支付系統 Utopia 宣布完成由 Paradigm 領投的 2,300 萬美元 A 輪融資,在市場行情疲軟的環境下,如此規模的融資也再次引起對 DAO 的討論。
DAO 被許多人認為是未來社會組織結構中最具潛力的方向之一,在 2022 年年初,許多投資者在展望今年的市場機會的時候,將目光放在了 DAO 上。知名加密研究機構 Messari 曾在 2021 年年度報告中稱:「2020年屬於DeFi,2021 年屬於 NFT,2022 年將屬於DAO」,而 DAO 的發展將需要一系列較為成熟的基礎工具作為支撐。
延伸閱讀:機構報告|Messari 發布《2022年加密貨幣產業趨勢報告》 同步推出系列NFT
根據 DeepDAO 數據,截至 6 月 7 日,DAO 生態系統的國庫總資產接近 99 億美元,總管理資產超過 1 億美元的佔比約為 1.5%,整個 DAO 生態積極參與提案制定和投票的總用戶數約為 66.8 萬。
除了薪酬支付系統 Utopia 外,目前 DAO 領域其它方向的基礎設施也在不斷完善中,比如資產管理、投資俱樂部、投資銀行、任務管理、聲譽系統、無抵押借貸、鏈上信用、眾籌平台、風險投資等,本文 PANews 將詳細介紹上述不同方向的代表性 DAO 工具類項目。
Gnosis Safe:資產管理
多簽錢包 Gnosis Safe 曾在 2 月 16 日計劃以 12.5 億美元估值融資 1 億美元,官方表示直到將 Gnosis Safe 從 GnosisDAO 拆分出去的提案 GIP-29 通過,該融資才會結束,其中 6500 萬美元已承諾銷售給 1kx、Dragonfly Capital、Coinbase Ventures、Blockchain Capital 和 Zee Prime Capital 等機構投資者,該提案 GIP-29 已於 4 月 17 日獲得社群投票通過。
Gnosis Safe 代幣 SAFE 除了對 Gnosis Safe 生態發展具有投票治理權外,比如集成的 Dapp 類別、管理的資產類別等,還會用來獎勵相關開發者和用戶以促進生態發展。
據 5 月 20 日 Gnosis 團隊產品經理 Lukas Schor 在推特上表示,Gnosis Safe 的快照時間已經完成。
項目官網連結:https://gnosis-safe.io/
Syndicate:投資俱樂部
5 月 3 日,Syndicate 宣布完成 600 萬美元融資,投資機構包括 a16z、South Park Commons、Carta Ledger、OpenSea、Circle Ventures、Polygon、United Talent Agency、CoinList、FalconX 等,此外,Syndicate 於 2021 年 8 月完成由 a16z 領投的 2000 萬美元 A 輪融資,Coinbase Ventures、Ashton Kutcher、Snoop Dogg 等參投。
項目官網連結:https://syndicate.io/
Ondo Finance:流動性即服務
Ondo Finance 是一個去中心化的投資銀行,透過將用戶資產提供給 DEX 進行流動性挖礦以賺取收益,旨在為不同類型的 DeFi 用戶提供服務,包括 DAO、機構投資者、個人投資者等。
目前 Ondo Finance 提供固定收益和變動收益兩類服務,用戶在存入單種代幣資產的同時可選擇相應的收益類型。此外,Ondo Finance 還推出流動性即服務(Liquidity as a Service),幫助其它項目獲取流動性。
Ondo Finance 由前高盛數位資產團隊成員 Nathan Allman 與前高盛技術團隊副總裁 Pinku Surana 創立,其代幣 ONDO 是一種治理代幣,已於 5 月 12 日在 Coinlist 平台進行銷售。4 月 27 日,Ondo Finance 完成 2,000 萬美元 A 輪融資,投資機構包括 Founders Fund、Pantera Capital、Coinbase Ventures、Tiger Global、GoldenTree Asset Management、Wintermute 等。
項目官網連結:https://ondo.finance/
Dework:任務管理平台
Dework 是一個專為貢獻者經濟而創建的加密原生任務管理平台,即 DAO 可以將任務和獎勵展示出來,然後讓社群成員申請,最後通過檢驗申請者的工作經歷來篩選合適的貢獻者,以實現透明的方式管理任務和獎勵,並幫助新成員加入。當然,在貢獻者完成任務後將獲得相應的代幣獎勵。
據筆者了解,截至 6 月 7 日,Dework 平台已支持 297 個DAO,包括 PandaDAO、Nation3、CityDAO 等。6 月 1 日,Dework 宣布完成 500 萬美元融資,由 Paradigm 和 Pace Capital 領投,前 Coinbase 技術長 Balaji Srinivasan 和 Polygon 創辦人 Sandeep Nailwal 等參投。
項目官網連結:https://dework.xyz/
Karma:聲譽系統
Karma 是一個為 DAO 貢獻者而建立的聲譽系統,簡而言之就是結合社區成員在參與 DAO 中的表現,為每位成員賦予一個 Karma 分數,分數較高的即為積極貢獻者。透過 Karma,DAO 在一定程度上可以方便地篩選出活躍成員,同時積極貢獻者也將得到相應回報以及更好地被其他 DAO 發現。
截至 6 月 7 日,據 PANews 了解,與 Karma 合作的有 ENS、Gitcoin、Aave、Compound、Balancer、Lido、Uniswap 等 25 個 DAO。4 月 28 日,Karma 宣布完成 120 萬美元融資,投資方包括 Seed Club Ventures、IOSG Ventures、Boost VC、Coingecko、Starbloom Ventures 投資人 Evan Van Ness、4RC Capital 合夥人DeFi Dad 等。
項目官網連結:https://www.showkarma.xyz/
Atlendis Protocol:無抵押借貸
Atlendis Protocol 是由 Atlendis Labs 開發的無抵押借貸協議,以解決目前超額抵押資金效率較低的問題。對於借款方(如Dapp、DAO 等),Atlendis Protocol 首先會進行審查,只有獲得白名單的才有借款的資格,其次,貸款方可以自定義借貸利率以及借款人,將可能獲得比傳統超額抵押借貸協議更高的 APR。
Atlendis Protocol 的靈感來自於 2021 年以太坊全球 MarketMake 黑客松,在 2021 年 4 月由 ConsenSys 的 4 位同事創立。2021 年 12 月 8 日,Atlendis Protocol 宣布完成 440 萬美元的種子輪融資,由 Lemniscap 領投,參投方包括 ParaFi Capital、Tioga Capital、White Star Capital、DeFiance Capital、True Ventures、Digital Currency Group、Divergence Ventures 等。
項目官網連結:https://atlendis.io/
Union Finance:信用協議
Union Finance 在 2020 年 12 月完成 300 萬美元融資,投資機構包括 Placeholder、1kx、CoinFund、Distributed Global、Spartan Group、Variant、Scalar、Defiance、Infinite Capital 等,其代幣 UNION 是使用Union 協議獲得的不可轉讓治理代幣,不能被購買或出售,只具有治理權。
項目官網連結:https://union.finance/
Juicebox protocol:眾籌平台
Juicebox protocol 是以太坊生態為項目提供眾籌募資的平台,在一定程度上有效降低了發布 DAO 的門檻,用戶只需要填寫相關資訊即可生成 DAO,不需要具備相關的程式經驗。對於投資者而言,Juicebox protocol 集成了各種 DAO 的資訊,利於投資者進行決策。
根據 Dune Analytics 數據,截至 6 月 7 日,Juicebox 平台支持的項目約為 689 個,總募資金額約為 1.7 億美元,其中募資最高的兩個 DAO 分別為以解救維基解密創始人阿桑奇為願景的 AssangeDAO、以拍賣美國憲法為目標的 ConstitutionDAO。
Juicebox 協議尚未進行 VC 融資,通過推出負責運營該平台的 DAO 組織 JuiceboxDAO,利用每一輪的眾籌融資來支付工資、硬體等運營成本,目前總募資金額約為 1300 萬美元。JuiceboxDAO 代幣 JBX 除了具有治理權外,還用作對平台籌款項目收取一定費用後的補償。
項目官網連結:https://juicebox.money/
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Hydra Ventures DAO:風險投資
Hydra Ventures DAO 由風險投資 DAO MetaCartel Ventures 團隊開發,致力於建立一個 DAO 的生態系統,除了專注於投資其它投資型 DAO 外,還將幫助其它社區從零開始構建自己的投資類 DAO,以及指導其它 DAO 社群如何去運營一個投資類 DAO,目前該項目還處於開發階段。
Hydra Ventures DAO旨在透過為社區做出貢獻的高價值成員提供激勵、縮小決策範圍以優化投資成果,以及引入專業服務提供商負責 DAO 的許多運營需求(如法律、稅務、會計等),來解決目前 MetaCartel Ventures 面臨的問題。據筆者了解,MetaCartel Ventures 背後的投資機構 1KX、Zee Prime Capital、P2P Capital、Stake Capital 等。
項目官方推特:https://twitter.com/HydraVentures_